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久之，顺帝北去，大都不守，中国无元尺寸地，而王守云南自若；岁遣使自塞外达元帝行在，执臣节如故。
未几，明师平四川，天下大定。太祖以云南险僻，不欲用兵。明年正月，北平守将以所得王遣往漠北使者苏成来献，太祖乃命待制王祎赍诏偕成往招谕。王待祎以礼。会元嗣君遣使脱脱来征饷，脱脱疑王有他意，因胁以危语。王遂杀祎而以礼敛之。逾三年，太祖复遣湖广参政吴云偕大军所获云南使臣铁知院等往。知院以己奉使被执，诱云改制书绐王。云不从，被杀。王闻云死，收其骨，送蜀给孤寺。
太祖知王终不可以谕降，乃命傅友德为征南将军，蓝玉、沐英为副，帅师征之。洪武十四年十二月下普定。王遣司徒平章达里麻率兵驻曲靖。沐英引军疾趋，乘雾抵白石江。雾解，达里麻望见大惊。友德等率兵进击，达里麻兵溃被擒。先是，王以女妻大理酋段得功，尝倚其兵力，后以疑杀之，遂失大理援。至是达里麻败，失精甲十余万。王知事不可为，走普宁州之忽纳砦，焚其龙衣，驱妻子赴滇池死。遂与左丞达的、右丞驴儿夜入草舍，俱自经。太祖迁其家属于耽罗。赞曰：洪武九年，方谷珍死，宋濂奉敕撰墓碑，于一时群雄，皆直书其名，独至察罕，曰齐国李忠襄王，顺逆之理昭然可见矣。扩廓百战不屈，欲继先志，而赍恨以死。友定不作何真之偷生，梁王耻为纳哈出之背国，要皆元之忠臣也。诗曰“其仪一兮，心如结兮”易曰“苦节悔亡”其伯颜子中、蔡子英之谓欤。尝谓元归塞外，一时从臣必有赋式微之章于沙漠之表者，惜其姓字湮没，不得见于人间。然则若子英者，又岂非厚幸哉！
<b>部分译文</b>
扩廓帖木儿，沈丘人。本姓王，小名保保，元朝平章察罕帖木儿的外甥。察罕将他收为养子，顺帝赐名为扩廓帖木儿。汝、颍盗贼四起，中原大乱，元军久无战功。至正十二年(1352)，察罕兴起义兵，战于黄河南北，进击关中、河东贼寇，收复汴梁，逼走刘福通，平定山东，招降田丰，将贼寇消灭殆尽。不久又总领大军围攻益都，田丰反叛，察罕被王士诚所刺，事载元史。察罕死后，顺帝即在军中授扩廓为太尉、中书平章政事、知枢密院事，也就是察罕的官职。扩廓率军围攻益都，穴地而入，将它攻克。捉拿田丰、王士诚，挖出其心，祭拜察罕，并将陈猱头等二十余人绑献朝廷。扩廓又率军东取莒州，山东全部平定。当时是至正二十二年(1362)。
当初，察罕平定晋、冀，孛罗帖木儿正在大同，率军争夺察罕之地，多次互相攻击，朝廷下诏令其和解，两人始终不听。扩廓平定齐地后，引军返回，驻扎太原，与孛罗仇怨如故。当时正巧朝臣老的沙、秃坚因触犯太子获罪，逃奔孛罗，孛罗将两人藏匿起来。朝廷下诏剥夺孛罗的官职，解除其兵权。孛罗于是举兵造反，进犯京师，杀死丞相搠思监，自称左丞相，老的沙为平章，秃坚主持枢密院。太子向扩廓求援，扩廓乃派遣其将领白锁住率领万名骑兵入京护卫，战而不利，陪同太子逃往太原。一年过后，扩廓以太子之令举兵声讨孛罗，进入大同，逼近大都。顺帝才在朝廷袭杀孛罗。扩廓跟随太子入宫觐见，被封为太傅、左丞相。那个时候，如果没有扩廓，太子几乎被杀。扩廓功劳虽大，但他起于行伍，突然升至丞相之位，朝中旧臣大多妒忌他。而扩廓长期统领军队，也不喜欢在朝中任职，两个月后，扩廓请求前去统率军队，往南平定江、淮。顺帝下诏同意其请求，封他为河南王，命其领天下大军，代替皇太子出征，并派一半省中官属跟随扩廓。出征军队横贯数十里，军容十分威严。当时太祖已灭亡陈友谅，尽有江、楚之地，张士诚占据淮东、浙西。扩廓知道南军强大，不可轻易进攻，于是驻军河南，派人传递檄文征召关中四位将军前来会师大举进攻。四位将军即李思齐、张思道、孔兴、脱列伯。
李思齐，罗山人，与察罕一同发动义兵，两人年龄、地位大致相等。他收到扩廓的檄文后大怒道：“我与你父相交之时，你还乳臭未干，现在却敢征召我？”命其部下一兵一卒都不能出武关。张思道等也都不听调遣。扩廓叹道“：我奉诏总领天下之兵，而镇将却不受节制，我怎么去讨伐贼寇呢？”于是派遣其弟脱因帖木儿率一军驻屯济南，防范南军，而自己则引兵往西入关，进攻李思齐。李思齐等会师长安，于含元殿旧址立盟，合力抵抗扩廓。两军相持一年，交战数百次，仍不分胜负。顺帝派遣使臣谕令扩廓罢兵，专攻江、淮。扩廓则想平定李思齐等，然后引军向东。于是派其骁将貊高直趋河中，意欲出其不意直捣凤翔，倾覆李思齐的巢穴。貊高所率大多为孛罗的部众，行至卫辉时，军队叛变，胁持貊高叛离扩廓，袭据卫辉、彰德，并向朝廷揭发扩廓的罪状。
当初，太子投奔太原，想采用唐肃宗灵武旧事自立为帝，扩廓不同意。待到返回京城时，皇后谕令扩廓率领重兵护卫太子入城，胁迫顺帝禅位。扩廓却在离京三十里之地，留下其军，率领数名骑兵入朝觐见。于是太子怀恨在心，而顺帝也疑心扩廓。廷臣纷纷指责扩廓受命平定江、淮，却西攻关中，受命罢兵，却不遵从诏令，可谓专横跋扈。貊高的奏章上达朝廷后，顺帝于是剥夺扩廓太傅、中书左丞相之职，命他以河南王的身份住在汝南县城，将其部众分属诸将；而命貊高主管枢密院事务，兼任平章，总领河北军队，赐其军名为“忠义功臣”太子在京城开设抚军院，总领天下兵马，专门防备扩廓。
扩廓受诏之后，退军泽州，其部将关保也归附朝廷。朝廷知道扩廓此时已势孤力单，于是诏令李思齐等往东出关，与貊高合攻扩廓，而命关保率军戍守太原。扩廓十分气愤，引军占据太原，将朝廷所设官吏全部杀死。于是顺帝下诏削去扩廓所有官爵，并命诸军四面征讨。这时明军已经攻下山东，收复大梁。梁王阿鲁温，察罕之父，以河南投降明军，脱因帖木儿战败逃走，其他将领均望风披靡，或降或逃，没有一人敢于抵抗。明军逼近潼关，李思齐等仓惶率军西返，而貊高、关保都被扩廓所擒杀。顺帝大为恐慌，下诏归罪于太子，停设抚军院，完全恢复扩廓的官职，命他与李思齐等分道南征。下诏一月后，明军已逼近大都，顺帝北逃。扩廓入援不及，大都失陷，距离察罕死时仅只六年。
明军已经平定元都，将军汤和等自泽州巡行山西。扩廓遣将抵御，双方战于韩店，明军大败。适逢顺帝自开平命扩廓收复大都，扩廓于是北出雁门，将由保安取道居庸进攻北平。徐达、常遇春乘虚直捣太原，扩廓率军回救。其部将豁鼻马暗中向明军约降。明军趁夜劫营，营中将士惊恐四散。扩廓仓促之间率领十八名骑兵向北逃走，明军于是往西入关。李思齐以临洮而降。张思道逃往宁夏，其弟张良臣以庆阳投降，不久复叛，明军将他击杀。于是元朝大臣均入归明朝，唯独扩廓拥兵塞上，西北边疆深受其苦。
洪武三年(1370)，太祖命大将军徐达总领大军出西安，直捣定西。扩廓当时正围攻兰州，于是赶赴定西。与明军战于沈儿峪，扩廓大败，部众尽亡，仅与妻儿数人向北而逃，到达黄河时，获得流木而渡，于是逃奔和林。当时顺帝已死，太子即位，重新将国事委任扩廓。一年之后，太祖再次派大将军徐达、左副将军李文忠、征西将军冯胜率十五万大军，分道出塞攻取扩廓。大将军徐达到达岭北，与扩廓遭遇，徐达军大败，死亡数万人。刘基曾经劝说过太祖“：扩廓不可轻视。”现在太祖想起刘基的话，对晋王说道“：我用兵从未败北。而今诸将自请率军深入，败于和林，我轻信其言，没有周密谋划，致使死亡许多士兵，不可不戒啊。”第二年，扩廓复攻雁门，太祖命诸将严密防备，从此之后明军很少出塞。其后，扩廓跟随其主迁徙金山，死于哈剌那海之衙庭，其妻毛氏也上吊而死，当时是洪武八年(1375)。
当初，察罕攻破山东，江、淮为之震动。太祖派遣使者前去通好。元朝派遣户部尚书张永日、郎中马合谋由海路前往江东，授太祖为荣禄大夫、江西等处行中书省平章政事，赐予龙衣御酒。两人刚到江东，察罕被刺身亡，太祖于是拒绝封赐，杀死马合谋，因张永日有才，太祖便将他留下，并任命官职。当扩廓率军驻扎河南时，太祖又派使者前去通好，扩廓总是扣留使者。太祖一共七次致信，扩廓均不予答复。出塞之后，太祖又派人前去招降，扩廓也不应答。最后，太祖派李思齐前往。李思齐到后，扩廓以礼相待。随即派骑兵送其返回，到达塞下时，骑兵告辞说：“主师有命，请公留下一物作别。”李思齐说道：“我远道而来，无所携带。”骑兵则说“：愿得公一只手臂。”李思齐知道难以避免，于是砍断一臂交给他们。李思齐回来之后，不久便死去了。太祖因此从心里敬重扩廓。一天，太祖大会诸将，问道：“谁是天下奇男子？”诸将均答道：“常遇春率军不过万人，却能横行无敌，真是奇男子啊。”太祖笑道：“遇春虽为人杰，我得而为臣。我却不能将王保保收为臣子，此人才是奇男子。”太祖后来册封其妹为秦王妃。
陈友定，又名有定，字国安，福清人，后迁居汀之清流。世代务农。为人沉着勇敢，是一位轻生重义、救人危难的游侠之士，深受乡亲们的敬服。至正年中，汀州府判蔡公安到清流招募民兵讨伐贼寇，陈友定应募前往。蔡公安与他交谈之后，对他另眼相待，命他负责所招募的民兵，任命他为黄土砦巡检。因讨平诸山寨之功，陈友定升为清流县尹。陈友谅派遣其部将邓克明等攻陷汀、邵，夺取杉关。行省授陈友定为汀州路总管以御敌。与邓克明战于黄土，大获全胜，赶走邓克明。一年后，邓克明又攻取汀州，猛攻建宁。建宁守将完者帖木儿征召陈友定入援，陈友定连破贼寇，收复所有失陷郡县。行省上奏称其功劳第一，进升他为参知政事。不久，朝廷于延平设置分省，以陈友定为平章，于是陈友定全部占有福建八郡之地。
陈友定是一农家子弟，出身于行伍，目不识丁。占据八郡之后，多次招揽文学知名人士，如闽县郑定、庐州王翰之辈，留在幕下。陈友定粗涉文史书籍，学习写作五字小诗，诗中却都富有意境和道理。但陈友定独揽威权，专行赏罚，部属中凡有违令者全都要按例被杀或被贬。漳州守将罗良为此不平，写信指责道“：郡县是国家的土地，官吏是君主的臣仆，而郡县仓廪则是朝廷的外地仓库。而足下将郡县当作自己的家，将属下当作奴仆驱使，将官府仓廪当作私家仓库，名为报国，实有逞威天下、专横跋扈之心。不知足下想做郭子仪呢，还是曹孟德呢？”陈友定见信大怒，竟派兵诛杀罗良。而福清宣慰使陈瑞孙、崇安令孔楷、建阳人詹翰拒绝服从陈友定，也都被杀。于是陈友定威震八闽，但他为元朝效力，未曾丧失臣节。这时张士诚占据浙西，方国珍占据浙东，名义上归附元朝，但每年运往大都的漕米，经常不见到达。而陈友定每年输送粟米数十万石，因海路遥远，能到达大都的经常只有十分之三、四。顺帝下诏对他予以褒奖。
太祖平定婺州后，与陈友定相邻。陈友定侵犯处州。参政胡深将其击走，然后攻下浦城，攻克松溪，俘获陈友定部将张子玉，又与朱亮祖一起进攻建宁，破其二栅。陈友定派遣阮德柔率军四万驻屯锦江，绕到胡深军后，断其归路，而自率牙将赖政等以精锐之师展开搏击战，阮德柔则从后夹击。胡深兵败，被俘而死。太祖平定方国珍后，马上发兵讨伐陈友定。将军胡廷美、何文辉由江西直趋杉关，汤和、廖永忠由明州海路攻取福州，李文忠由浦城攻取建宁，而另派使者前往延平，招降陈友定。陈友定摆设酒宴，大会诸将及宾客，杀死明使者，将其血沥入酒坛，与众人酌饮。值酒酣之时，陈友定当众发誓说“：我们大家同受元朝厚恩，若有不以死拒敌者，将受磔刑，并杀其妻儿。”陈友定随即到福州巡视，环城而垒。距垒五十步外，则筑成一台，严阵以待。不久，陈友定获悉杉关失陷，急忙将军队一分为二，命一军驻守福州，而自率一军防守延平，互为犄角。当汤和等率水师抵达福州五虎门时，平章曲出引军迎战失败，明军沿南台纷纷登城而入。守将逃跑，参政尹克仁、宣政使朵耳麻拒降而死，佥院柏帖木儿在楼下堆积柴火，杀死妻妾及二个女儿之后，放火自焚而死。
胡廷美攻克建宁，汤和进攻延平。陈友定想要持久困守，诸将则请求出战，陈友定不同意。诸将仍不断地请求，陈友定怀疑部将要叛变，便处死萧院判。许多士兵因而出城投降。正巧军器局发生火灾，城中炮声震地，明军获悉城中有变，趁机发动猛烈进攻。陈友定向其部属诀别道“：大势已去，我只有以死报国，诸君继续努力啊。”然后退入省堂，衣冠整齐，面向北面两拜之后，吞药自杀。所部将士争相打开城门接纳明军。明军入城之后，奔去看陈友定，发现他仍未断气，便将他抬出水东门，正巧遇上大雷雨，陈友定苏醒过来，然后被戴上械锁送往京城。陈友定入宫拜见，太祖指责他。陈友定厉声说道“：国破家亡，要杀就杀，不必多言。”太祖于是将他与其子陈海一起处死。
梁王把匝剌瓦尔密，是元世祖第五子云南王忽哥赤的后代。受封梁王，仍镇守云南。顺帝之时，天下多事，云南地处偏远，梁王抚治，既有威望，且有实绩。至正二十三年(1363)，明玉珍在蜀僭称皇帝，分兵三路进攻云南，梁王撤走，驻扎金马山。第二年率大理军队迎战，明玉珍军兵败而退。久而久之，顺帝北逃，大都失守，中原已无元朝寸尺之地，而梁王仍在云南驻守自如；每年派遣使者自塞外前去元帝行在所，保持臣节如故。
不久，明军平定四川，天下大定。太祖因云南地势险要，又相隔遥远，不想用兵。第二年正月，北平守将将所俘梁王派往漠北的使者苏成献送太祖，太祖于是命待制王。。携带诏书，偕同苏成前去招降梁王。梁王对王。。以礼相待。正巧元朝嗣君派使臣脱脱前来征饷，脱脱怀疑梁王另有他意，因此对他进行恐吓和威胁。梁王于是杀死王。。，以礼殓葬。三年过后，太祖又派遣湖广参政吴云偕同大军所获云南使臣铁知院等前往。铁知院因为自己奉命出使而被俘，因此引诱吴云更改诏书哄骗梁王，吴云不从而被杀。梁王获悉吴云去世，便收其尸骨，送往蜀之给孤寺。
太祖知道梁王始终不可以招降，便命傅友德为征南将军，蓝玉、沐英为副将军，率军征讨。洪武十四年(1381)十二月明军攻下普定。梁王派司徒平章达里麻率军驻守曲靖。沐英率军迅速靠近，乘着浓雾，抵达白石江。雾散之后，达里麻见此情形，大惊失色。傅友德等率军进击，达里麻兵溃被擒。在此之前，梁王将女儿许配大理酋长段得功为妻，曾经依靠他的兵力，后因疑心而处死段得功，于是失去大理之援。现在达里麻战败，丧失精兵十余万。梁王知道抵挡不住，便逃往普宁州的忽纳砦，焚毁龙衣，驱赶妻儿投滇池而死。然后与左丞达的、右丞驴儿夜入草屋，都上吊而死。太祖将其家属迁居耽罗。
久之，顺帝北去，大都不守，中国无元尺寸地，而王守云南自若；岁遣使自塞外达元帝行在，执臣节如故。
未几，明师平四川，天下大定。太祖以云南险僻，不欲用兵。明年正月，北平守将以所得王遣往漠北使者苏成来献，太祖乃命待制王祎赍诏偕成往招谕。王待祎以礼。会元嗣君遣使脱脱来征饷，脱脱疑王有他意，因胁以危语。王遂杀祎而以礼敛之。逾三年，太祖复遣湖广参政吴云偕大军所获云南使臣铁知院等往。知院以己奉使被执，诱云改制书绐王。云不从，被杀。王闻云死，收其骨，送蜀给孤寺。
太祖知王终不可以谕降，乃命傅友德为征南将军，蓝玉、沐英为副，帅师征之。洪武十四年十二月下普定。王遣司徒平章达里麻率兵驻曲靖。沐英引军疾趋，乘雾抵白石江。雾解，达里麻望见大惊。友德等率兵进击，达里麻兵溃被擒。先是，王以女妻大理酋段得功，尝倚其兵力，后以疑杀之，遂失大理援。至是达里麻败，失精甲十余万。王知事不可为，走普宁州之忽纳砦，焚其龙衣，驱妻子赴滇池死。遂与左丞达的、右丞驴儿夜入草舍，俱自经。太祖迁其家属于耽罗。赞曰：洪武九年，方谷珍死，宋濂奉敕撰墓碑，于一时群雄，皆直书其名，独至察罕，曰齐国李忠襄王，顺逆之理昭然可见矣。扩廓百战不屈，欲继先志，而赍恨以死。友定不作何真之偷生，梁王耻为纳哈出之背国，要皆元之忠臣也。诗曰“其仪一兮，心如结兮”易曰“苦节悔亡”其伯颜子中、蔡子英之谓欤。尝谓元归塞外，一时从臣必有赋式微之章于沙漠之表者，惜其姓字湮没，不得见于人间。然则若子英者，又岂非厚幸哉！
<b>部分译文</b>
扩廓帖木儿，沈丘人。本姓王，小名保保，元朝平章察罕帖木儿的外甥。察罕将他收为养子，顺帝赐名为扩廓帖木儿。汝、颍盗贼四起，中原大乱，元军久无战功。至正十二年(1352)，察罕兴起义兵，战于黄河南北，进击关中、河东贼寇，收复汴梁，逼走刘福通，平定山东，招降田丰，将贼寇消灭殆尽。不久又总领大军围攻益都，田丰反叛，察罕被王士诚所刺，事载元史。察罕死后，顺帝即在军中授扩廓为太尉、中书平章政事、知枢密院事，也就是察罕的官职。扩廓率军围攻益都，穴地而入，将它攻克。捉拿田丰、王士诚，挖出其心，祭拜察罕，并将陈猱头等二十余人绑献朝廷。扩廓又率军东取莒州，山东全部平定。当时是至正二十二年(1362)。
当初，察罕平定晋、冀，孛罗帖木儿正在大同，率军争夺察罕之地，多次互相攻击，朝廷下诏令其和解，两人始终不听。扩廓平定齐地后，引军返回，驻扎太原，与孛罗仇怨如故。当时正巧朝臣老的沙、秃坚因触犯太子获罪，逃奔孛罗，孛罗将两人藏匿起来。朝廷下诏剥夺孛罗的官职，解除其兵权。孛罗于是举兵造反，进犯京师，杀死丞相搠思监，自称左丞相，老的沙为平章，秃坚主持枢密院。太子向扩廓求援，扩廓乃派遣其将领白锁住率领万名骑兵入京护卫，战而不利，陪同太子逃往太原。一年过后，扩廓以太子之令举兵声讨孛罗，进入大同，逼近大都。顺帝才在朝廷袭杀孛罗。扩廓跟随太子入宫觐见，被封为太傅、左丞相。那个时候，如果没有扩廓，太子几乎被杀。扩廓功劳虽大，但他起于行伍，突然升至丞相之位，朝中旧臣大多妒忌他。而扩廓长期统领军队，也不喜欢在朝中任职，两个月后，扩廓请求前去统率军队，往南平定江、淮。顺帝下诏同意其请求，封他为河南王，命其领天下大军，代替皇太子出征，并派一半省中官属跟随扩廓。出征军队横贯数十里，军容十分威严。当时太祖已灭亡陈友谅，尽有江、楚之地，张士诚占据淮东、浙西。扩廓知道南军强大，不可轻易进攻，于是驻军河南，派人传递檄文征召关中四位将军前来会师大举进攻。四位将军即李思齐、张思道、孔兴、脱列伯。
李思齐，罗山人，与察罕一同发动义兵，两人年龄、地位大致相等。他收到扩廓的檄文后大怒道：“我与你父相交之时，你还乳臭未干，现在却敢征召我？”命其部下一兵一卒都不能出武关。张思道等也都不听调遣。扩廓叹道“：我奉诏总领天下之兵，而镇将却不受节制，我怎么去讨伐贼寇呢？”于是派遣其弟脱因帖木儿率一军驻屯济南，防范南军，而自己则引兵往西入关，进攻李思齐。李思齐等会师长安，于含元殿旧址立盟，合力抵抗扩廓。两军相持一年，交战数百次，仍不分胜负。顺帝派遣使臣谕令扩廓罢兵，专攻江、淮。扩廓则想平定李思齐等，然后引军向东。于是派其骁将貊高直趋河中，意欲出其不意直捣凤翔，倾覆李思齐的巢穴。貊高所率大多为孛罗的部众，行至卫辉时，军队叛变，胁持貊高叛离扩廓，袭据卫辉、彰德，并向朝廷揭发扩廓的罪状。
当初，太子投奔太原，想采用唐肃宗灵武旧事自立为帝，扩廓不同意。待到返回京城时，皇后谕令扩廓率领重兵护卫太子入城，胁迫顺帝禅位。扩廓却在离京三十里之地，留下其军，率领数名骑兵入朝觐见。于是太子怀恨在心，而顺帝也疑心扩廓。廷臣纷纷指责扩廓受命平定江、淮，却西攻关中，受命罢兵，却不遵从诏令，可谓专横跋扈。貊高的奏章上达朝廷后，顺帝于是剥夺扩廓太傅、中书左丞相之职，命他以河南王的身份住在汝南县城，将其部众分属诸将；而命貊高主管枢密院事务，兼任平章，总领河北军队，赐其军名为“忠义功臣”太子在京城开设抚军院，总领天下兵马，专门防备扩廓。
扩廓受诏之后，退军泽州，其部将关保也归附朝廷。朝廷知道扩廓此时已势孤力单，于是诏令李思齐等往东出关，与貊高合攻扩廓，而命关保率军戍守太原。扩廓十分气愤，引军占据太原，将朝廷所设官吏全部杀死。于是顺帝下诏削去扩廓所有官爵，并命诸军四面征讨。这时明军已经攻下山东，收复大梁。梁王阿鲁温，察罕之父，以河南投降明军，脱因帖木儿战败逃走，其他将领均望风披靡，或降或逃，没有一人敢于抵抗。明军逼近潼关，李思齐等仓惶率军西返，而貊高、关保都被扩廓所擒杀。顺帝大为恐慌，下诏归罪于太子，停设抚军院，完全恢复扩廓的官职，命他与李思齐等分道南征。下诏一月后，明军已逼近大都，顺帝北逃。扩廓入援不及，大都失陷，距离察罕死时仅只六年。
明军已经平定元都，将军汤和等自泽州巡行山西。扩廓遣将抵御，双方战于韩店，明军大败。适逢顺帝自开平命扩廓收复大都，扩廓于是北出雁门，将由保安取道居庸进攻北平。徐达、常遇春乘虚直捣太原，扩廓率军回救。其部将豁鼻马暗中向明军约降。明军趁夜劫营，营中将士惊恐四散。扩廓仓促之间率领十八名骑兵向北逃走，明军于是往西入关。李思齐以临洮而降。张思道逃往宁夏，其弟张良臣以庆阳投降，不久复叛，明军将他击杀。于是元朝大臣均入归明朝，唯独扩廓拥兵塞上，西北边疆深受其苦。
洪武三年(1370)，太祖命大将军徐达总领大军出西安，直捣定西。扩廓当时正围攻兰州，于是赶赴定西。与明军战于沈儿峪，扩廓大败，部众尽亡，仅与妻儿数人向北而逃，到达黄河时，获得流木而渡，于是逃奔和林。当时顺帝已死，太子即位，重新将国事委任扩廓。一年之后，太祖再次派大将军徐达、左副将军李文忠、征西将军冯胜率十五万大军，分道出塞攻取扩廓。大将军徐达到达岭北，与扩廓遭遇，徐达军大败，死亡数万人。刘基曾经劝说过太祖“：扩廓不可轻视。”现在太祖想起刘基的话，对晋王说道“：我用兵从未败北。而今诸将自请率军深入，败于和林，我轻信其言，没有周密谋划，致使死亡许多士兵，不可不戒啊。”第二年，扩廓复攻雁门，太祖命诸将严密防备，从此之后明军很少出塞。其后，扩廓跟随其主迁徙金山，死于哈剌那海之衙庭，其妻毛氏也上吊而死，当时是洪武八年(1375)。
当初，察罕攻破山东，江、淮为之震动。太祖派遣使者前去通好。元朝派遣户部尚书张永日、郎中马合谋由海路前往江东，授太祖为荣禄大夫、江西等处行中书省平章政事，赐予龙衣御酒。两人刚到江东，察罕被刺身亡，太祖于是拒绝封赐，杀死马合谋，因张永日有才，太祖便将他留下，并任命官职。当扩廓率军驻扎河南时，太祖又派使者前去通好，扩廓总是扣留使者。太祖一共七次致信，扩廓均不予答复。出塞之后，太祖又派人前去招降，扩廓也不应答。最后，太祖派李思齐前往。李思齐到后，扩廓以礼相待。随即派骑兵送其返回，到达塞下时，骑兵告辞说：“主师有命，请公留下一物作别。”李思齐说道：“我远道而来，无所携带。”骑兵则说“：愿得公一只手臂。”李思齐知道难以避免，于是砍断一臂交给他们。李思齐回来之后，不久便死去了。太祖因此从心里敬重扩廓。一天，太祖大会诸将，问道：“谁是天下奇男子？”诸将均答道：“常遇春率军不过万人，却能横行无敌，真是奇男子啊。”太祖笑道：“遇春虽为人杰，我得而为臣。我却不能将王保保收为臣子，此人才是奇男子。”太祖后来册封其妹为秦王妃。
陈友定，又名有定，字国安，福清人，后迁居汀之清流。世代务农。为人沉着勇敢，是一位轻生重义、救人危难的游侠之士，深受乡亲们的敬服。至正年中，汀州府判蔡公安到清流招募民兵讨伐贼寇，陈友定应募前往。蔡公安与他交谈之后，对他另眼相待，命他负责所招募的民兵，任命他为黄土砦巡检。因讨平诸山寨之功，陈友定升为清流县尹。陈友谅派遣其部将邓克明等攻陷汀、邵，夺取杉关。行省授陈友定为汀州路总管以御敌。与邓克明战于黄土，大获全胜，赶走邓克明。一年后，邓克明又攻取汀州，猛攻建宁。建宁守将完者帖木儿征召陈友定入援，陈友定连破贼寇，收复所有失陷郡县。行省上奏称其功劳第一，进升他为参知政事。不久，朝廷于延平设置分省，以陈友定为平章，于是陈友定全部占有福建八郡之地。
陈友定是一农家子弟，出身于行伍，目不识丁。占据八郡之后，多次招揽文学知名人士，如闽县郑定、庐州王翰之辈，留在幕下。陈友定粗涉文史书籍，学习写作五字小诗，诗中却都富有意境和道理。但陈友定独揽威权，专行赏罚，部属中凡有违令者全都要按例被杀或被贬。漳州守将罗良为此不平，写信指责道“：郡县是国家的土地，官吏是君主的臣仆，而郡县仓廪则是朝廷的外地仓库。而足下将郡县当作自己的家，将属下当作奴仆驱使，将官府仓廪当作私家仓库，名为报国，实有逞威天下、专横跋扈之心。不知足下想做郭子仪呢，还是曹孟德呢？”陈友定见信大怒，竟派兵诛杀罗良。而福清宣慰使陈瑞孙、崇安令孔楷、建阳人詹翰拒绝服从陈友定，也都被杀。于是陈友定威震八闽，但他为元朝效力，未曾丧失臣节。这时张士诚占据浙西，方国珍占据浙东，名义上归附元朝，但每年运往大都的漕米，经常不见到达。而陈友定每年输送粟米数十万石，因海路遥远，能到达大都的经常只有十分之三、四。顺帝下诏对他予以褒奖。
太祖平定婺州后，与陈友定相邻。陈友定侵犯处州。参政胡深将其击走，然后攻下浦城，攻克松溪，俘获陈友定部将张子玉，又与朱亮祖一起进攻建宁，破其二栅。陈友定派遣阮德柔率军四万驻屯锦江，绕到胡深军后，断其归路，而自率牙将赖政等以精锐之师展开搏击战，阮德柔则从后夹击。胡深兵败，被俘而死。太祖平定方国珍后，马上发兵讨伐陈友定。将军胡廷美、何文辉由江西直趋杉关，汤和、廖永忠由明州海路攻取福州，李文忠由浦城攻取建宁，而另派使者前往延平，招降陈友定。陈友定摆设酒宴，大会诸将及宾客，杀死明使者，将其血沥入酒坛，与众人酌饮。值酒酣之时，陈友定当众发誓说“：我们大家同受元朝厚恩，若有不以死拒敌者，将受磔刑，并杀其妻儿。”陈友定随即到福州巡视，环城而垒。距垒五十步外，则筑成一台，严阵以待。不久，陈友定获悉杉关失陷，急忙将军队一分为二，命一军驻守福州，而自率一军防守延平，互为犄角。当汤和等率水师抵达福州五虎门时，平章曲出引军迎战失败，明军沿南台纷纷登城而入。守将逃跑，参政尹克仁、宣政使朵耳麻拒降而死，佥院柏帖木儿在楼下堆积柴火，杀死妻妾及二个女儿之后，放火自焚而死。
胡廷美攻克建宁，汤和进攻延平。陈友定想要持久困守，诸将则请求出战，陈友定不同意。诸将仍不断地请求，陈友定怀疑部将要叛变，便处死萧院判。许多士兵因而出城投降。正巧军器局发生火灾，城中炮声震地，明军获悉城中有变，趁机发动猛烈进攻。陈友定向其部属诀别道“：大势已去，我只有以死报国，诸君继续努力啊。”然后退入省堂，衣冠整齐，面向北面两拜之后，吞药自杀。所部将士争相打开城门接纳明军。明军入城之后，奔去看陈友定，发现他仍未断气，便将他抬出水东门，正巧遇上大雷雨，陈友定苏醒过来，然后被戴上械锁送往京城。陈友定入宫拜见，太祖指责他。陈友定厉声说道“：国破家亡，要杀就杀，不必多言。”太祖于是将他与其子陈海一起处死。
梁王把匝剌瓦尔密，是元世祖第五子云南王忽哥赤的后代。受封梁王，仍镇守云南。顺帝之时，天下多事，云南地处偏远，梁王抚治，既有威望，且有实绩。至正二十三年(1363)，明玉珍在蜀僭称皇帝，分兵三路进攻云南，梁王撤走，驻扎金马山。第二年率大理军队迎战，明玉珍军兵败而退。久而久之，顺帝北逃，大都失守，中原已无元朝寸尺之地，而梁王仍在云南驻守自如；每年派遣使者自塞外前去元帝行在所，保持臣节如故。
不久，明军平定四川，天下大定。太祖因云南地势险要，又相隔遥远，不想用兵。第二年正月，北平守将将所俘梁王派往漠北的使者苏成献送太祖，太祖于是命待制王。。携带诏书，偕同苏成前去招降梁王。梁王对王。。以礼相待。正巧元朝嗣君派使臣脱脱前来征饷，脱脱怀疑梁王另有他意，因此对他进行恐吓和威胁。梁王于是杀死王。。，以礼殓葬。三年过后，太祖又派遣湖广参政吴云偕同大军所获云南使臣铁知院等前往。铁知院因为自己奉命出使而被俘，因此引诱吴云更改诏书哄骗梁王，吴云不从而被杀。梁王获悉吴云去世，便收其尸骨，送往蜀之给孤寺。
太祖知道梁王始终不可以招降，便命傅友德为征南将军，蓝玉、沐英为副将军，率军征讨。洪武十四年(1381)十二月明军攻下普定。梁王派司徒平章达里麻率军驻守曲靖。沐英率军迅速靠近，乘着浓雾，抵达白石江。雾散之后，达里麻见此情形，大惊失色。傅友德等率军进击，达里麻兵溃被擒。在此之前，梁王将女儿许配大理酋长段得功为妻，曾经依靠他的兵力，后因疑心而处死段得功，于是失去大理之援。现在达里麻战败，丧失精兵十余万。梁王知道抵挡不住，便逃往普宁州的忽纳砦，焚毁龙衣，驱赶妻儿投滇池而死。然后与左丞达的、右丞驴儿夜入草屋，都上吊而死。太祖将其家属迁居耽罗。